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Negócios do mercado da Aviação da China Amplia com menos velocidade

Durante uma corrida de oito anos a partir de 2005, a entrega de novos aviões cresceu cerca de 20 por cento ao ano, de acordo com dados da indústria. Mas agora a economia do país está crescendo a sua taxa mais lenta em quase um quarto de século. Os clientes têm menos dinheiro para gastar. E aqueles que podem gastar têm medo de se tornarem vítimas na campanha de austeridade anticorrupção do governo.

Crescimento atingiu apenas 15,5 por cento em 2014, de acordo com um relatório da consultoria Sky Grupo Asiático, lançado em meados de abril. Com entregas ficando um a dois anos atrás de ordens, o pior pode ainda estar por vir, disse um analista.

“Eu não acho que ninguém foi poupado”, disse Jeffrey Lowe, diretor-gerente no Sky Grupo asiático. “Se você olhar para todas as outras commodities high-end que foram impactadas na medida em que as venda China, certamente não é surpreendente que os jatos executivos estão sentindo o friso.”

O relatório do Asian Sky disse que o conjunto dos mercados da China, Hong Kong, Macau e Taiwan eram “muito em declínio.” O número líquido de aeronaves adicionadas às frotas combinadas foi superior a 100 em 2012, um número que caiu para 64 em 2013 e 59 no ano passado, ele disse.

Cervos Jet, a maior operadora de charter na região, foi, em 1995, a primeira empresa a oferecer serviços de charter dentro da China. A empresa foi forçada a se adaptar conforme a demanda evaporou, disse fang Xinyu, vice-presidente do cervo Jet. Mr. Fang disse que a empresa reduziu a sua frota em mais de 30 por cento nos últimos dois anos, por causa de uma desaceleração da economia e “alguns fatores não relacionados à própria indústria”.

Sr. Lowe estimou que grandes companhias charter da China tiveram uma queda de 40 por cento-off no negócio desde que o presidente Xi Jinping começou sua campanha de austeridade após assumir o poder no final de 2012.

“Charters ter ido embora, assim como dar presentes e banquetes”, disse ele, observando que para a maioria dos grandes operadores charter chineses, o governo central tinha sido uma das maiores fontes de negócio. Fretar um avião grande de Deer Jet para um voo doméstico custa 60.000 a 80.000 renminbi, ou $ 9600 para 12,9 mil dólares, uma hora. Mas mesmo se a demanda do governo salta para trás, Mr. Fang disse, muitos desafios permanecem, especialmente em termos de regulação e infra-estrutura.

“Precisamos de mais espaço aéreo, a programação mais flexível, mais vagas de estacionamento e mais profissionais”, disse ele. “Essas coisas vão desempenhar um papel decisivo no desenvolvimento da aviação de negócios da China.”

Incerteza da indústria refletiu-se em abril no asiática conferência de três dias Business Aviation e Exposição de Shanghai, uma reunião de fabricantes multinacionais, empresas de charter e de gestão, e outros prestadores de serviços.

Parcelas recentes têm sido otimistas assuntos, muitas vezes com anúncios de grandes encomendas. Na exposição do ano passado, Minsheng Financial Leasing confirmou ter feito encomendas para 70 jatos executivos. Este ano, não houve grandes pedidos para jatos.

“Claramente, a China está passando por um momento de mudança”, disse Ed Bolen, presidente e executivo-chefe da National Business Aviation Association, uma organização com sede em Washington indústria que co-organiza a exposição de aviação chinesa. “Se você olhar para os últimos dois anos, ele tenha arrefecido um pouco.”

Sr. Lowe da Sky Asian disse que a desaceleração tocou todos os aspectos do mercado. Ele acrescentou que muitos dos bancos estatais da China – incluindo o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco Agrícola da China e o Banco de Desenvolvimento da China – tinha entrado no mercado de leasing de jatos executivos seguindo o exemplo da Minsheng, que colocou a sua primeira encomenda em julho de 2010.

Agora, muitos desses bancos estão olhando para vender aviões subutilizado, criando uma concorrência de vendas para fabricantes como a Gulfstream, Bombardier ea Dassault Falcon. Mas, mesmo sem pressões externas, o mercado de jatos executivos pode ser simplesmente atingindo seu nível natural, disse Lowe.

“Nós estamos vendo mais financiamentos, nós estamos vendo mais refinanciamentos e aeronaves muito mais pre-owned, também. Mas essas são todas as coisas que deveria estar acontecendo em um mercado em maturação “, disse o Sr. Lowe, que já trabalhou em vendas na Gulfstream e Bombardier. Para os fabricantes de avião, “eu não acho que a China era o seu mercado de alto desempenho no ano passado, vamos colocar dessa maneira. Se isso é de 50 por cento para baixo, eu não tenho certeza, mas eu não ficaria surpreso”.

Exatamente quanto novas vendas de jatos esfriaram é difícil de definir, como os fabricantes não revelou detalhes de pedidos para jatos. A China não é o único mercado que diminuiu recentemente; Demanda russa e latino-americana diminuiu, bem como, levando Bombardier para anunciar em maio que iria cortar 1.750 empregos da divisão de jatos executivos.

Gulfstream é a fabricante de aeronaves mais popular na China, representando 32,3 por cento dos jatos executivos de lá. Roger Sperry, vice-presidente sênior regional da empresa para as vendas internacionais para a Ásia Pacífico, descreveu o estado de espírito da indústria na China como “cautelosamente otimista”.

“O interesse do cliente continua a ser forte – é apenas levando mais tempo para fechar negócios”, disse Sperry. Ele acrescentou que os clientes da Gulfstream foram principalmente as empresas públicas e privadas, seguidos pelos indivíduos.

Michael Han, vice-presidente regional para as vendas para a China da Bombardier Business Aircraft, que está logo atrás Gulfstream, se recusou a discutir detalhes, mas disse que sua empresa tinha enfrentado “alguns desafios” no mercado chinês nos últimos anos.

No entanto, a desaceleração nas vendas, locações e charters dificilmente é perseguir ninguém de fora do mercado chinês, dizem analistas. Um é mesmo prevendo um ano de retorno.

Jason Liao, diretor-executivo do China Business Aviation Group, disse que espera ordens para crescer mais de 15 por cento este ano na parte traseira do mais recente boom de ações da China. Ele disse que estava ciente das “cinco ou seis” ordens nos últimos meses por pessoas que havia se tornado rico em altos retornos do mercado em alta do preço das ações antes quedas bruscas de junho e julho.

“A quantidade de riqueza que foi criado pelo mercado de ações nos últimos seis meses é impressionante”, disse Liao no início de junho. “Temos pessoas nos chama agora, dizendo: ‘Eu fiz tanto dinheiro no mercado de ações, agora eu quero comprar um jato.”

Mesmo que a volatilidade do mercado de ações continua ou preços cair ainda mais, alguns dados sugerem o mercado chinês de aviação executiva continuará a encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. Mais notavelmente, os jatos executivos ainda são usados ​​em apenas uma fração da taxa que eles estão em todas as outras regiões. De acordo com a Bombardier, maior a China tinha quatro aeronaves para todos os US $ 100 bilhões em produto interno bruto em 2013, em comparação com 23 na África, 42 na América Latina e 69 na América do Norte. Bombardier está projetando 11 por cento de crescimento anual composto de entrega da aeronave para uma maior China até 2023.

“A indústria de aviação executiva chinesa ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento; o mercado potencial ainda é enorme “, disse o Sr. Fang. “Este é apenas o começo.”

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